Les humains, les sorciers et les farfadets faisaient partie d’une alliance détruite par l’ambition d’un seul, le sorcier Moltrin, dont les pouvoirs étaient plus forts que les autres. Il a déclenché une guerre et l’anéantissement des autres civilisations.
Il y a des survivants qui se cachent et se méfient.
Un jour arrive un homme, particulièrement bizarre, avec un vêtement sombre, une grande capuche qui lui cache le visage : l’homme de boue ou « debout » comme l’appelle Mestèphe le héros,
Cet homme de boue raconte partout où il passe des histoires.
La sœur de Mestèphe, fascinée par les histoires, et n’étant jamais sortie du village le suit. Elle est retrouvée morte dévorée par des loups…..
Mestèphe décide de partir à la recherche de cet « homme de boue ».